3W Latina

RST: WLAT1

PÁGINA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3W Latina Hoteleria & Entretenimento Ltda.

Local: PENHA / SC

Setor: Imobiliário

Estágio: Operacional 

Data de Fundação: 02/09/2016

CNPJ (MF): 26.102.957/0001-32

NIRE: 

Capital Social: R$ 3.000.000,00

Faturamento 2019: R$ 0,00 

Website: www.

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Não esqueça do Ticker de Negociação da 3W Latina:

WLAT1

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COMPARE TDC x CDB x POUPANÇA: 

Investindo R$ 10.000,00 (dez mil reais) em TDC a uma taxa pré-fixada de 1,35% a.m. você recebe em 36 meses o valor de R$ 4.860,00 em juros remuneratórios, equivalente a 48,6% sobre o investimento, amortizados em parcelas trimestrais de R$ 480,60. No mesmo período a poupança a 0,28% a.m. lhe rende apenas 10,08% ou R$ 1.008,00. Uma diferença de R$ 3.852,00 a mais no seu bolso. Se investir em um CDB bancário com remuneração de 100% do CDI, ou 4,15% a.a., o rendimento seria somente de 12,45% ou R$ 1.245,00. Uma diferença importante que vai ficando enorme quando você pensa suas economias ao longo do tempo. E TEM MAIS: Se a empresa valorizar até o vencimento do título, no período de resgate você pode optar por converter seu investimento em ações da empresa, ampliando ainda mais seu potencial de ganho (ou upside, como se diz no mercado de capitais). Gostou?

Antes de investir, leia atentamente este material.

IMPORTANTE: A constituição de um portfólio diversificado por parte do investidor é o maior mitigador dos riscos envolvidos no investimento em sociedades empresarias de pequeno porte. 

ANEXO 8 da ICVM 588

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE DISPENSADA DE REGISTRO PELA CVM E REALIZADA POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO:

SEÇÃO 1

INFORMAÇÃO SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a) nome, forma societária, sede, endereço de contato e o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

 

VIDE OVERVIEW

b) setor de atuação, atividades desenvolvidas e histórico da empresa;

Atuamos no setor da construção civil com o propósito específico de incorporação imobiliária do empreendimento PARK IPIRANGA. Desde a fundação em 10/12/2013 a companhia se encontra pré-operacional de modo que não pode apresentar um histórico pregresso de atuação.

Nosso CNAE principal é o de Incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7-00), mas nossas atividades secundárias abrangem outras atividades, como Compra e venda de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-01) e Securitização de créditos (CNAE 64.92-1-00), na esteira do entendimento de que uma securtitizadora pode ser ela mesma a originadora de seus direitos creditórios de origem imobiliária, combinando as atividades de incorporação e securitização dos ativos de crédito imobiliário gerados pelo financiamento próprio de suas atividades de incorporação.

Nossas atividades chave passam por quatro áreas de atuação: (i) Incorporação e Desenvolvimento Imobiliário (adequação do Produto, Preço, Prazo, Marketing e Vendas); (ii) Supervisão e gerenciamento de obra (foco em prazo e orçamento) executada através da contratação de terceiros especializados (construtoras e empreiteiras); (iii) Captação de Recursos (busca constante de fontes alternativas de funding e gestão das Relações com Investidores) e ainda (iv) Gestão de Tesouraria (otimização do resultado econômico através da aplicação dos recursos disponíveis e sobras de caixa).

SOBRE O EMPREENDIMENTO OBJETO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO:

O Empreendimento PARK IPIRANGA está localizado na Vila Monumento, entre os parques da Independência e da Aclimação. O empreendimento possui 28 unidades, lavanderia, área de lazer com piscina e jardim. Além de sua localização privilegiada entre as principais vias da cidade de São Paulo, seu projeto de arquitetura é assinado pelo premiado escritório de arquitetura Figueroa.arq. 

Como securitizadora a empresa irá financiar as unidades em até 24 anos para pagar direto com a incorporadora, sem burocracia bancária. Está previsto, em determinadas condições de marcado, um VGV líquido estimado de R$ 13,229 milhões que pode gerar uma carteira de recebíveis imobiliários na ordem de até R$ 34,325 milhões.

c) número de empregados e terceirizados;

A administração da SPE conta com 3 (três) membros do conselho de administração e 2 (dois) membros da diretoria executiva, todos acionistas e não remunerados. 

 

Empregados próprios: 0

Toda a mão de obra da edificação é realizada através de parceiros construtores e empreiteiros contratados pela SPE. Na fase pré-operacional antes do início da obra não há contratação de mão-de-obra.

Terceirizados prestadores de serviços atualmente: 0

d) patrimônio líquido e capital social;

Capital Social Integralizado: R$ 1.000,00 (mil reais)

Patrimônio Líquido: R$ 322.061,49 (trezentos e vinte e dois mil e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos)

e) demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a legislação vigente;

VER DOCUMENTOS LEGAIS DA OFERTA (Abaixo)

f) identificação dos principais executivos, incluindo o CPF, suas funções e currículos; e

Cléber Luiz Polcaro
CPF (MF): 857.314.988-49
E-mail: cleber@rhouse.com.br
Função: Co-Founder e Chief Executive Officer (CEO) (diretor presidente estatutário)
Experiência Anterior: Empresário

Wisley Rodrigues de Lima
CPF (MF): 788.394.759-15
E-mail: 
Função: Co-Founder e Chief Executive Officer (CEO) (diretor vice-presidente estatutário)
Experiência Anterior: Empresário

Marcelo Iesbick de Azambuja
CPF (MF): 023.750.730-70
E-mail: marcelo89marcelo@gmail.com
Função: Presidente do Conselho de Administração
Experiência Anterior: Empresário

Israel Rejtman
CPF (MF): 076.957.288-02
E-mail: 
Função: 2º Vice-Presidente do Conselho de Administração
Formação Acadêmica: advogado (OAB/PR Nº 129.244)

Miguel Ângelo Rasbold
CPF (MF): 434.757.600-53
E-mail: 
Função: Conselheiro Independente do Conselho de Administração

Formação Acadêmica: advogado (OAB/PR Nº 34.291)

OUTROS EXECUTIVOS DA EQUIPE

A companhia é uma lean startup em processo pré-operacional e ainda não conta com outros diretores.

g) identificação dos controladores, incluindo o CPF e os percentuais do capital votante e total detidos.

Tauri Participações S/A
CNPJ (MF): 17.985.358/0001-13
510 cotas no valor de R$ 510,00.
Correspondente a 51% do capital total e votante.

Riviera House Empreendimentos Imobiliários Ltda-EPP 
CNPJ (MF): 08.839.982/0001-11
340 cotas no valor de R$ 340,00.
Correspondente a 34% do capital total e votante.

Israel Rejtman
CPF (MF): 076.957.288-02
150 cotas no valor de R$ 150,00.
Correspondente a 15% do capital total e votante.

SEÇÃO 2

INFORMAÇÃO SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS:

a) o objetivo do negócio;

Nosso objetivo do negócio é desenvolver uma incorporação imobiliária, gerando uma carteira de ativos securitizados a fim de desenvolver, segundo técnica de operação estruturada, a viabilidade de financiamento direto aos mutuários finais.

Nossa DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO (The Golden Circle) está assim estabelecida:

Por quê Fazemos? (WHY)

Porque o financiamento imobiliário no Brasil é escasso e seletivo, reduzindo as oportunidades de aquisição não só da primeira moradia como de outros ativos imobiliários. 

Como Fazemos? (HOW)

Estruturando uma incorporadora que além de originar também securitize seus próprios recebíveis imobiliários fundindo ambas as competências numa sociedade de propósito específico.

O que fazemos? (WHAT)

Desenvolvemos incorporações imobiliárias, dotados de uma inteligência financeira de funding e gestão de recebíveis, que nos capacitar a financiar diretamente nosso mutuário, facilitando a burocracia bancária de aprovação de crédito e melhorando as condições de comercialização das unidades. 

Para a consecução destes nossos objetivos contamos com alguns ATIVOS VALIOSOS, que são os principais recursos necessários para que nossa empresa faça seu modelo de negócios funcionar, a saber:

i) Terreno urbano com 864,00 m2 em São Paulo/SP, avaliado em R$ 3 milhões;

ii) Projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura;

iii) Alvará de Construção/Execução liberado pela SML;

iv) SPE constituída com terreno incorporado em Regime de Afetação com o Registro de Incorporação registrado na matrícula do Imóvel;

v) Matrículas individualizadas de cada unidade, pronto para comercializar;

vi) Equipe Experiente em incorporação e desenvolvimento imobiliário;

vii) Equipe Experiente em projetos de Arquitetura e Engenharia, bem como em construção, fiscalização e gerenciamento de obras;

viii) Assessoria Profissional em captação de recursos (Funding)
e Relações com Investidores (RI) através da Sox Funding,

ix) Administração Profissional dos Recursos da Tesouraria através da Sarbanes Oxley Asset Management;

x) A metodologia CAFID - Carteira Administrada de Financiamento Imobiliário Direto operada pela Sox Assets Assets Management; e

xi) Financiamento dotado com uma Escrow Account com trava perfeita de domicílio bancário  para os recebíveis imobiliários que desta maneira podem ser mais facilmente monetizados.

b) os principais produtos ou serviços oferecidos;

Nossos produtos são as unidades resultantes dos empreendimentos frutos da incorporação e desenvolvimento imobiliário, combinado com serviços de crédito imobiliário e securitização financeira dos recebíveis gerados.

PRODUTO IMOBILIÁRIO

O Empreendimento Park Ipiranga é um projeto composto de um Edifício dispondo de 2 subsolos com garagens, andar térreo e 7 pavimentos tipo Padrão R-8N, oferecendo até 28 unidades habitacionais num total de 2.665,00 m2 de área construída (ATC) e 1.746,49 m2 de área privativa, perfazendo uma metragem média de 51 m2.

 

Tem na sua proposta de valor (ou seja, algo único que faz com que nossa empresa tenha algo inestimável para nossos clientes), os seguintes diferenciais imobiliários:

i) Infra Estrutura Oferecida (jardim, piscina, lavanderia, salão de festas, elevador, garagens cobertas, guarita, etc.);

ii) Diferencial Estético do Projeto. Projeto arquitetônico elegante dotado de uma arquitetura diferenciada da região, assinado pelo premiado escritório de arquitetura Figueroa.arq;

iii) Padrão Construtivo acima da media. Unidades dimensionadas para o tamanho com maior demanda pelo público comprador;

iv) Qualidade por Preço Competitivo. Os clientes tendem a estabelecer uma correlação entre preço e qualidade como uma maneira de avaliar objetivamente um produto. Assim, quanto maior o preço cobrado, maiores são as expectativas com relação ao produto a ser recebido. Em contraponto, praticamos preços a partir de apenas R$ 10.235,00 por m2, e assim superamos em muito esta expectativa de qualidade pelo preço ofertado.

PRODUTO FINANCEIRO

Através do Sistema CAFID - Carteira Administrada de Financiamento Imobiliário Direto operado pela Sarbanes Oxley Asset Management, as nossas atividades de securitização podem oferecer as seguintes vantagens aos nossos mutuários:

i) Financiamento DIRETO sem a burocracia bancária;

ii) Até 24 anos para pagar com apenas 25% de entrada;

iii) Prestação Inicial acessível a partir de R$ 3.955,05;

iv) Comprovação de renda facilitada. Ótima opção para autônomos, ­­micro empresários, profissionais liberais e pessoas com dificuldade de comprovação de renda ou algum tipo de restrição;

v) Aprovação cadastral em apenas 7 dias úteis.

c) o público alvo do negócio;

O bairro Vila Monumento e limítrofes, abrangendo o bairro Pedro I, Ipiranga, Vila Carioca, Vila Eulália, Vila Heliópolis, Vila Independência, Vila Monumento e Vila São José, com população aproximada de 96 mil habitantes e uma área de 37,5 km² concentra o nosso potencial de comercialização das unidades. Nosso Buyer Persona identificou como público-alvo solteiros entre 25 e 39 anos e casais com até 1 filho, com renda familiar mensal entre R$ 10 mil a R$ 15 mil.

Estimamos um mercado elencável de aproximadamente 3.456 famílias em potencial de mercado, com possibilidade financeira de compra, acrescido da quantidade de famílias com renda potencial de compra que moram nos maiores bairros próximos. Não foram computados os integrantes/famílias que passam próximo ao empreendimento no caminho trabalho-casa ou casa-trabalho.

d) a região de atuação;

Como sociedade de propósito específico (SPE) a área de atuação da Sociedade Emissora é restrita ao município de São Paulo/SP onde será erguido e incorporado o empreendimento, e sua área de influência primária será o bairro Vila Monumento, conjuntamente com os bairros limítrofes.

e) o propósito da oferta;

O propósito desta Oferta Pública é capitalizar a Sociedade Emissora para fazer frente as primeiras despesas referentes ao início da obra, publicidade, marketing e comercialização das unidades, bem como dotar a emissora de capital de giro necessário para implantar o financiamento direto do mutuário com a incorporadora, antes de monetizar estes recebíveis com terceiros, se for o caso.

f) a destinação e a forma de uso dos recursos captados, indicando as atividades que serão realizadas nos cenários de captação mínima e máxima;

O valor pretendido da captação é de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) com possibilidade de captação parcial de 2/3 da oferta, equivalente a R$ 633.333,00 (seiscentos e trinta e três mil e trezentos e trinta e três reais).

Nestes dois cenários a aplicação dos recursos captados custearão despesas correntes da emissora destinadas ao Empreendimento Park Ipiranga, incluindo mas não se limitando:

i) Financiamento do capital de giro da Emissora e para os investimentos necessários no desenvolvimento dos negócios da Emissora de acordo com o seu objeto social. Os recursos pretendidos serão destinados exclusivamente ao empreendimentos Residencial Park Ipiranga no bairro Vila Monumento no município de São Paulo/SP;

ii) Custeio parcial dos Custos Diretos e Indiretos da Obra Civil orçados em R$ 5.388.000,00 (cinco milhões e trezentos e oitenta e oito mil reais);

iii) Custos de Supervisão e Gerenciamento de obra;

iv) Possível negociação de recompra da Permuta física do Terreno, com os terrenistas;

v) Custos Fixos  e Variáveis Administrativos e de Compliance;

vi) Comissão de Corretagem;

vii) Custos de Marketing e Programas de Incentivo às vendas;

viii) Custos Financeiros (Custos de emissão, serviço da dívida e juros remuneratórios);

ix) Impostos sobre o faturamento (RET), sobre o ativo (ITBI, IPTU) e sobre a Renda (IR, IOF) e emolumentos.

g) o faturamento mensal e anual estimado para os 5 (cinco) anos subsequentes;

POLÍTICA DE EMISSÃO DE GUIDANCES

Com o objetivo de comunicar o mercado sobre as metas que a Sociedade Emissora espera atingir em determinado espaço de tempo, o Departamento de Relações com Investidores fará comunicados periódicos, por meio da sua página na rede mundial de computadores, com o fito de tornar públicas estas projeções ou metas ou, se assim julgar conveniente, individualmente à sua base de investidores através de e-mail. Os benefícios vão desde o esclarecimento ao mercado das metas da Sociedade Emissora à redução da dispersão entre as projeções e as expectativas dos eventuais analistas.

Tais comunicados serão feitos sempre que a Sociedade Emissora julgar interessante e deverão levar em conta sua capacidade de efetivamente conseguir atingi-las. As projeções podem contemplar estimativa de vendas, abertura de novas unidades, crescimento de margem, aumento da lucratividade ou outra medida que entenda ser relevante ao mercado. Como recomendam os modernos manuais de compliance e disclosure, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa. Entretanto, caso sejam divulgadas, estas deverão:

i) ser identificadas como dados hipotéticos que não constituem promessa de desempenho;
ii) ser razoáveis;
iii) vir acompanhadas de premissas relevantes, parâmetros e metodologia e, quando fornecidas por terceiros, da indicação das fontes;
iv) ser revisadas em intervalos de tempo adequados ao objeto da projeção, os quais nunca deverão ser superiores a um ano;
v) ser confrontadas, preferencialmente em periodicidade trimestral, com os resultados obtidos em cada trimestre anterior, identificando as razões para eventuais diferenças.

FORECAST FINANCEIRO PROJETADO:

 

ANO 2020

FATURAMENTO MENSAL: R$ 129.818,00

FATURAMENTO ANUAL: R$ 1.557.825,00

ANO 2021

FATURAMENTO MENSAL: R$ 117.738,00

FATURAMENTO ANUAL: R$ 1.412.850,00

ANO 2022

FATURAMENTO MENSAL: R$ 100.243,00

FATURAMENTO ANUAL: R$ 1.202.925,00

ANO 2023

FATURAMENTO MENSAL: R$ 69.984,00

FATURAMENTO ANUAL: R$ 839.818,00

ANO 2024
FATURAMENTO MENSAL: R$ 79.384,00
FATURAMENTO ANUAL: R$ 952.614,00

h) a eventual existência prévia de oferta pública de valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que tenha sido dispensada de registro nos termos desta Instrução e os preços praticados; e

Não aplicável.

 

i) outras informações consideradas relevantes.

Não há.

DISCLAIMER STATEMENT da Seção 2:

As análises, opiniões, premissas, estimativas e projeções feitas neste material são baseadas em julgamento da Sociedade Empresária de Pequeno Porte (“Sociedade Emissora”) e estão, portanto, sujeitas à modificação sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Possuem caráter genérico e não constituem aconselhamento ou recomendação de investimentos, não se destinam ao público em geral e não foram objeto de avaliação sobre sua adequação ao perfil de investidores individuais ou grupo de investidores específicos. A incorporação das Informações a eventual decisão de investimento deverá ser efetuada após a análise independente pelo investidor, com base em todas as informações relevantes publicamente disponíveis. As opiniões contidas neste material podem não ser aplicáveis para todos os investidores devido aos diferentes objetivos econômicos, de investimento e situação financeira específica. A Sociedade Emissora não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizados por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações. Toda e qualquer decisão de investimento baseada nas opiniões aqui expostas é de exclusiva responsabilidade do investidor

 

A eventual apresentação de Elevator Pitch, Pitch Deck, Business Teaser, Business Model Canvas, Summary Executive, Business Plan ou qualquer outro documento sobre a estratégia de negócios da Sociedade Emissora contém estimativas e declarações acerca do futuro mas não se constituem em garantia da realização. A estratégia de negócios da Sociedade Emissora é extremamente ampla e está sujeita a modificações significativas no futuro. Esta estratégia pode não lograr êxito e, nesse caso, a administração pode não conseguir proceder em tempo hábil às alterações necessárias. Declarações que dependam ou estejam relacionadas a eventos ou condições futuras ou incertas, ou que incluam as palavras “acredita”, “antecipa”, “continua”, “espera”, “estima”, “planeja”, “pode”, “pretende”, “prevê” e suas variações, bem como palavras similares, têm por objetivo identificar estimativas e declarações futuras. Os resultados podem ser adversamente impactados e conseqüentemente mostrarem-se substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, sendo que elas não consistem em garantia de desempenho futuro. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear exclusivamente nas estimativas e declarações contidas nestas apresentações para tomar uma decisão de investimento. As estimativas e declarações futuras contidas nestas apresentações ou documentos referem-se apenas a data em que foram expressas, sendo que não se assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas e declarações futuras, em razão de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros fatores.​

Artigo 8, parágrafo segundo da ICVM 588

Para esta Oferta Pública foram disponibilizados para download os seguintes documentos da Sociedade Emissora:

DOCUMENTOS LEGAIS DA OFERTA:

1. Minuta do Contrato de Investimento Coletivo

2. Comunicado de Início da Oferta para CVM (Anexo 27-I ICVM 588)

3. Presentation Informações Essenciais da Oferta 

4. One Page Teaser

5. Pitch Deck da Park Ipiranga

6. Forecast Financeiros_Projeção Five Years Plan

DOCUMENTOS LEGAIS DA SOCIEDADE EMISSORA:

1. Cartão CNPJ

2. Quadro QSA

3. Contrato Social atualizado

4. Demonstrações Financeiras 2019 Park Ipiranga

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HOJE MESMO

NOTA DA PLATAFORMA:

Esta seção é de responsabilidade da Sociedade Emissora, que deve garantir a veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações fornecidas à plataforma e aos investidores, nos termos do Artigo 10 da ICVM 588.

As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

 

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

 

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre risco e o material didático do investidor.

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NOTA LEGAL AOS INVESTIDORES: Este website (“Site”), www.fincomarkets.com.br, é operado por FINCO INVEST SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA. (“FinCo”), devidamente registrada no CNPJ (MF) sob No 29.605.498/0001-06, entidade especializada e apta na prestação de serviços de facilitação, apoio, gerenciamento e suporte a sociedades que desejem realizar captações públicas de recursos. Toda a tecnologia e software que viabilizam este Site e as respectivas captações de recursos por aqui veiculadas são detidos e administrados diretamente pela FinCo, que é Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo autorizada pela Comissão Brasileira de Valores Mobiliários (“CVM”) através do Ato Declaratório 16.497 de 24 de julho de 2018, publicado no Diário Oficial da União em 25/07/18, Seção 1, Página 17, a realizar a distribuição de ofertas públicas de valores mobiliários dispensadas de registro por sociedades empresárias de pequeno porte (“Ofertas Públicas”), nos termos da Instrução CVM nº 588, de 2017 (“ICVM 588”). O Site compõe o ambiente eletrônico da Plataforma, sendo a FinCo responsável, perante a CVM, pela diligente fiscalização e disponibilização de todas as Ofertas Públicas veiculadas por meio deste Site, de modo que se mantém aberta ao recebimento de quaisquer objeções ou reclamações por parte dos investidores que venham a participar das Ofertas Públicas por aqui veiculadas.

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